東航集團與國開行簽署500億融資協議

來源: 台南工商融資     發佈時間: 2011/2/23 下午 05:46:58    返回  打印
台南工商融資,2月23日,中國東方航空集團公司與國家開發銀行在北京人民大會堂舉行了《“十二五”開發性金融合作協議》簽約儀式暨中國東航航空集團2011年中期票據發行儀式。
2月23日,中國東方航空集團公司與國家開發銀行在北京人民大會堂舉行了《“十二五”開發性金融合作協議》簽約儀式暨中國東航航空集團2011年中期票據發行儀式。協議規定,國開行將在“十二五”期間向東航集團提供500億元融資額度,包括200億元綜合融資工具(中票、短期融資券和企業債等)和300億元貸款,支持其飛機購置、飛機租賃和基地建設等項目。

據了解,國開行將在合作協議框架內,發揮中長期、債券類銀行的獨特優勢,提供全方位金融服務,支持東航實施業務發展戰略和財務管理優化,實現雙方互惠互利,共同發展。

國開行副行長鄭之傑在簽約儀式上說,2009年初,面對國際金融危機對航空業造成的衝擊,國開行與東航簽訂300億元的合作協議,鼎力支持東航集團克難奮進、加快發展。在“十二五”的開局之年,雙方再次簽訂大額合作協議,將進一步發揮雙方優勢,共同促進企業做大做強,提升民航業的整體競爭力和產業升級,服務經濟發展方式轉變。

另外,東航集團同時在中國銀行間交易商協會註冊了12億元中期票據,由國開行承銷,主體信用等級為AAA,其中第一期5億元中期票據已於23日成功完成發行上市。據《上海證券報》報導,本次中期票據是東航集團首次通過資本市場融資,發行利率5.31%,低於同期貸款利率近20%。本期中期票據募集資金5億元人民幣將用於調整公司債務結構。公司的債務性融資渠道目前主要依賴於銀行借款,2009年末公司短期借款餘額為108.33億元、長期借款餘額為141.33億元。通過發行本期中期票據,公司計劃將第一期中期票據募集的資金5億元全部用於集團本部償還銀行借款,以調整間接融資比例、優化債務結構、降低綜合融資成本。

東航集團總經理劉紹勇在簽約儀式上說,東航集團將力爭在“十二五”末將資產負債率降到70%左右。
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